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古越龙山600059古越龙山历千年破茧成世界和平

发布时间:2020-02-15 06:18:06

古越龙山(600059):古越龙山历千年 破茧成蝶待时飞

黄酒历史悠久,饮法多样,养生且低度符合80、90后及老龄人消费偏好:黄酒是唯一起源于中国的酿造酒,有三千多年的饮用历史,而且度数比白酒低,口味丰富,随着加冰、加果汁等新饮用方法的创新和推行,黄酒将越来越受到80、90后的爱好;另外,黄酒的营养价值高,含有丰富的氨基酸、维生素、碳水化合物和矿物质和微量元素,将吸引老龄人群和追求健康的人士消费。

占据江南、若营销得当,增长空间巨大:黄酒在江浙沪产量及销量均超过全国的70%,但黄酒的集中度正在下降,如果黄酒的消费区域打破江浙沪的局限,按其他区域人均消费量到达江浙沪的一半计算,需求量可以增加到450万千升左右,相比目前产量,将有3.4倍的增长空间。

自下而上比较看,古越龙山在品牌、范围及产品方面具有先发优势:收购女儿红及扩产后,古越龙山拥有产能16万吨/年,基酒26万吨,居行业第一位;公司品牌定位清晰,古越龙山主打中高端市场,品种丰富,满足了高端公务、商务及礼品消费需求;公司销售区域相对分散,65%的收入集中在江浙沪地区,其余地区约占35%,其中有4%销往国外;随着团购公司成立,以及专卖店、点的开设,公司经营将步入新阶段。

盈利预测:预计年收入分别为15.8亿、20亿和25.4亿,YOY为26.5%、26.8%和27%;归属母公司的净利润分别为2.4亿、3.1亿和4.2亿元,YOY分别为39.6%,31.8%和32.6%,对应EPS分别为0.374元、0.493元和0.654元。

投资建议:随着黄酒消费逐步被市场渐渐接受并认可,古越龙山作为行业龙头公司将首先享有行业快速发展继而带来的,鉴于此继续保持"买入"评级。

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